Tendencias y perspectiva del transporte de carga en Norte América
El comercio transfronterizo entre México y Estados Unidos es un tema importante en el transporte de carga y parte de la influencia que estos dos países tienen con el nearshoring. Maximizar la eficiencia en las cadenas de suministro de manufactura transfronterizas al hacer nearshoring en México es esencial para el crecimiento en la industria del transporte. Para lograr la excelencia en el sector del transporte, es importante continuar expandiendo la red de almacenes y centros de distribución; las empresas pueden contribuir mientras sirven al mercado norteamericano a través de México. Este enfoque destaca cómo la flexibilidad y la agilidad se están volviendo cruciales para una cadena de suministro resiliente. Maximizar la eficiencia en las cadenas de suministro de manufactura transfronterizas al hacer nearshoring en México.
Reshoring en EE.UU. vs Nearshoring México
El ‘nearshoring’ y el ‘reshoring’ son dos estrategias para gestionar las cadenas de suministro. El nearshoring busca acercar las cadenas de suministro a una región en lugar de a un país específico. Esta región debe cumplir ciertos criterios: los países deben estar geográficamente cerca, tener fuertes lazos políticos y ser aliados comerciales. Las relaciones cercanas son clave. En contraste, la repatriación implica traer las cadenas de suministro de vuelta a un país específico.
Para México, el nearshoring es una oportunidad prometedora. Podría conducir a una mayor integración con América del Norte, resultando en un aumento del comercio con Estados Unidos y Canadá, más intercambios de conocimientos y habilidades, y mejoras en las capacidades productivas de México a través de la modernización. Si el nearshoring se lleva a cabo plenamente, podría proporcionar a México un impulso económico similar al que ocurrió después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.
Aunque el nearshoring ha atraído nuevas empresas a México, los expertos están preocupados por la creciente tendencia de las empresas estadounidenses de regresar a EE. UU. Señalan que, aunque las nuevas empresas que llegan a México podrían compensar la pérdida, esta situación aún presenta un desafío adicional para el crecimiento económico de México. Entender la posición de México en la primera ola de nearshoring puede darnos una idea clara de cómo se verá la situación.
En 2023, Nuevo León y Aguascalientes experimentaron una inversión extranjera directa (IED) negativa de Estados Unidos, con pérdidas de $117 millones y $71.1 millones, respectivamente. Esto es notable para Nuevo León, que normalmente atrae altas inversiones de EE. UU. En contraste, no se reportó IED negativa de EE. UU. en ninguna región de México en 2022. Los expertos creen que este descenso podría deberse a que las empresas estadounidenses están trasladando sus operaciones de vuelta al país (reshoring).
Una de las principales razones por las que las empresas estadounidenses están trasladando sus negocios de regreso a EE. UU. es el drástico aumento en los costos de transporte entre México y EE. UU. en los últimos meses. Por ejemplo, enviar un palé estándar de carga que pesa 500 libras desde Houston, Texas, a San Luis Potosí, México, se ha vuelto significativamente más caro que hace un año. Algunas de las cosas a tener en cuenta sobre el rápido aumento de los costos de envío debido a varios factores incluyen:
- Las tarifas del proveedor de envío
- El origen y destino del envío
- El tamaño
- Valor y naturaleza de la carga
- Modo de transporte.
Sin embargo, México ha visto algunos resultados alentadores con el nearshoring. En 2023, la inversión extranjera directa (IED) relacionada con el nearshoring aumentó un 93% en comparación con 2022, especialmente en sectores como la producción automotriz y los semiconductores, que están conectados a las cadenas globales de valor. La inversión en la fabricación de automóviles y camiones, el sector de nearshoring más grande en México, creció un 72%. En el sector económico, hay clústeres regionales en México que correlacionan con el crecimiento económico.
Tendencias de Exportaciones e Importaciones entre México, EE. UU. y Canadá
Tres décadas después del TLCAN y más de tres años desde el T-MEC, los lazos comerciales y de inversión de México con Canadá y Estados Unidos son cruciales para su crecimiento económico, desarrollo industrial y creación de empleos. México puede mejorar su crecimiento y desarrollo convirtiéndose en un destino de inversión líder en América del Norte, atrayendo a empresas que se están reubicando en la región. Las importaciones de Estados Unidos desde México han aumentado significativamente en la última década, superando el valor de las importaciones desde Canadá.
Varios factores han creado oportunidades de nearshoring para México. Las empresas están trasladando su producción a México por razones estratégicas, incluyendo el acceso libre de aranceles al mercado estadounidense. En 2021, la Secretaria de Comercio de EE. UU., Gina Raimondo, enfatizó que México es un aliado crítico y un destino principal para las exportaciones estadounidenses. Destacó la importancia de aprovechar esta asociación para reconstruir tras la pandemia y fortalecer las cadenas de suministro regionales.
Impacto de las Elecciones en México y EE. UU. en la Industria de Carga
El comercio transfronterizo entre México y EE. UU. ha mostrado un aumento. En 2023, creció un 10%, y se espera que las importaciones terrestres de EE. UU. desde México se mantengan fuertes. Este crecimiento puede deberse a la próxima elección en EE. UU. y a posibles cambios en la política comercial, pero principalmente se debe a que los transportistas desean reducir los riesgos de la cadena de suministro asociados con operaciones lejanas. Mitigar el riesgo y la variabilidad, junto con el crecimiento y la reducción de costos, es esencial para cualquier negocio exitoso. La estrategia de nearshoring de la administración Biden tiene como objetivo crear cadenas de suministro diversificadas y resilientes, lo que apoya aún más esta tendencia.
En 2024, México celebrará una elección federal. Dado su estatus como socio comercial y vecino de EE. UU., los eventos en México tienen importantes implicaciones para su vecino del norte. Este año tiene una importancia particular para las dinámicas comerciales establecidas y el panorama financiero en evolución. México está en posición de potencialmente elegir a su primera Presidenta, mientras que las disputas fronterizas siguen siendo una preocupación prominente. El resultado de la elección de México en 2024 podría ejercer una influencia sustancial sobre las relaciones comerciales, dependiendo de cómo se desarrollen los escenarios.
Se espera que las elecciones de EE. UU. de 2024 alteren las cadenas de suministro, afectando especialmente el comercio transfronterizo y los flujos de productos. A continuación, se presentan los puntos clave:
- Auge del Comercio en México: México ha superado a China como el principal exportador a EE. UU.
- Futuro del T-MEC: Todos están atentos a la próxima revisión del T-MEC en 2026, que se negoció durante la presidencia de Trump.
- Proyecto de Ley Estancado en el Senado: Un proyecto de ley bipartidista sobre la frontera está en espera hasta después de las elecciones.
El discurso sobre los envíos entre México y sus contrapartes norteamericanas refleja un panorama dinámico moldeado por políticas comerciales en evolución, estrategias económicas y eventos políticos. La tendencia hacia el nearshoring, impulsada por factores como la mitigación de riesgos y la reducción de costos, subraya la importancia de la flexibilidad y la agilidad en la gestión de la cadena de suministro. El potencial de México como destino de nearshoring presenta oportunidades para una mayor integración regional y crecimiento económico, aunque persisten desafíos, incluyendo preocupaciones sobre la repatriación y las fluctuaciones en la inversión extranjera directa.
En este contexto, las próximas elecciones tanto en México como en Estados Unidos tienen un gran impacto, con implicaciones que van más allá de la política interna y se extienden al ámbito de las relaciones comerciales. Mientras tanto, las interrupciones anticipadas derivadas de las elecciones de EE. UU. de 2024 plantean más interrogantes sobre el futuro de las dinámicas comerciales, enfatizando la necesidad de resiliencia y adaptabilidad en la industria de carga. Para enfrentar estos desafíos, los actores involucrados deben permanecer vigilantes, ser receptivos y colaborar para salvaguardar la integridad y eficiencia del comercio transfronterizo entre México y sus vecinos norteamericanos.
