Panorama terrestre internacional entre México, EUA y Canadá para el Q4 del 2021
Durante el Q3 del 2021, las tarifas han estado al alza al tiempo que el volumen de carga aumenta en el mercado y las empresas transportistas tratan de mantener el ritmo. La temporada alta está comenzando y la demanda crece a gran velocidad. Continúa leyendo para saber cuál es el panorama de la industria en este punto del año y lo que tienes que tener en cuenta para prepararte para los meses en puerta.
El mercado norteamericano de transporte de carga ha alcanzado rangos de volatilidad sin precedentes durante la pandemia de Covid-19. Los efectos que la crisis sanitaria ha tenido en este sector no se han aminorado. Mientras que la economía estadounidense se recupera a buen ritmo tras la recesión de 2020, las tarifas del sector van como nunca antes en aumento, debido al contraste entre la creciente demanda y la falta de capacidad. Problemas como la escasez de trabajadores y de equipo, la congestión en puertos y almacenes y las condiciones climáticas adversas han complicado aún más la situación. ¿Cuál es el panorama del 2021 hasta ahora y qué podemos esperar para el último tramo del año?
La excesiva demanda supera la capacidad
A medida que las economías se vuelven a abrir en Estados Unidos, el aumento del consumo excede los índices prepandémicos. Ligada a lo anterior, la producción industrial ha disminuido en comparación al punto máximo que alcanzó en el Q1. Sin embargo, aún supera los números del Q3 de 2020, además de que durante julio y agosto aumentó secuencialmente. Disminuyó un poco en el mes de septiembre debido a la escasez de microchip y al impacto del huracán Ida.
Las compañías continúan operando con existencias históricamente bajas en proporción al número de ventas, pues el consumo supera la capacidad de reabastecimiento y los transportistas siguen teniendo dificultades para volver a surtir los productos en los almacenes. El continuo aumento de la demanda provoca también que las importaciones se disparen. Ya que la capacidad de las empresas de transporte de carga sigue siendo insuficiente, los retrasos y los cuellos de botellas continúan causando estragos.
Congestión en almacenes y puertos sumada a la escasez de trabajadores y de equipo
La intensa congestión en los puertos de Los Ángeles y Long Beach persiste, sin que se vea solución cercana alguna. Para cubrir la escasez que enfrentan sus negocios, los distribuidores minoristas han ordenado más productos de importación, lo que sólo ha agravado el problema. Todo ello contribuye a la falta de contenedores, la cual ha afectado las cadenas de suministro desde mediados de 2020 y se espera que continúe hasta 2022. Además incrementa la demanda de transporte terrestre de carga, lo que causa aún más estrés en las cadenas de suministro. Sumado a lo anterior, la capacidad de almacenamiento está en crisis y hay una escasez de chasis en varias locaciones cruciales, pues la tarifa de importación de equipo desde China ha impactado el reabastecimiento.
La cadena de suministro de equipo de transporte sigue obstruida. La incesante falta de microchip y los altos costos de otras materias primas (como caucho, acero y aluminio) continúa bloqueando la producción de vehículos, así como incrementando los costos del equipo y extendiendo los retrasos. El tiempo de espera para la entrega de vehículos de carga clase 8 casi se ha duplicado y se alargó hasta 20 meses durante julio. La capacidad requerida de transporte no se satisfacerá antes del final de 2022 y posiblemente algún tiempo después de entonces.
La escasez de trabajadores es otro problema que productores y empresas transportistas enfrentan. Al tiempo que la demanda sigue superando la oferta, la contratación de operadores es cada vez más requerida, lo que continuará durante el Q4. La industria del transporte de carga sigue teniendo dificultades para encontrar conductores de vehículos de carga pesada y para renovar una fuerza de trabajo en la que predominan operadores que se acercan a una edad avanzada con trabajadores más jóvenes. El sector compite por una mano de obra cada vez más reducida contra otras industrias con horarios menos demandantes y menor movilidad, como la constructora o la de almacenamiento. La implementación de requisitos de contratación más rigurosos y de potenciales mandatos de vacunación contra la Covid-19 son otros factores que contribuyen a esta carencia en la fuerza laboral.
Sin el equipo y el personal necesario, no se pueden sacar los crecientes volúmenes de flete de los puertos, el transporte de carga intermodal se retrasa, la demanda pasa al ya estresado sector del transporte terrestre y la volatilidad del mercado se detona desde varios puntos de la cadena de suministro. El aumento que la temporada festiva provoca en las importaciones complicará aún más la situación antes de que haya oportunidad de que mejore.
Condiciones climáticas y sanitarias continúan impulsando la volatilidad del mercado
Durante el verano, el mercado en Norteamérica y Europa Occidental tuvo una ligera recuperación, hasta que llegó la variante Delta. Las personas volvieron a los hábitos de consumo desde casa en lugar de gastar en servicios, en los cuales estaban comenzando a invertir antes de este retroceso, lo que eventualmente hubiera dado al sistema una oportunidad de ponerse al día. Esto ocasionó decrecimiento en términos de desempeño económico y contribuyó a problemas laborales, inflación e incremento de precios y tarifas, todo lo cual continúa hasta ahora.
Además, a mediados de año hubo un nuevo brote de Covid-19 que provocó más retrasos y crisis logísticas en uno de los puertos más importantes del mundo, localizado en Yantian, Shenzhen, China. Cualquier otro cambio que traiga consigo la pandemia significará más contratiempos en el mercado.
La temporada de huracanes ocasionó fuertes tormentas que dañaron infraestructura y causaron el estancamiento o la desviación de carga durante el Q3. El huracán Ida, la tormenta más devastadora que ha golpeado la región de la costa del Golfo en 16 años desde el huracán Katrina, causó daños en instalaciones y afectó la cadena de suministro a lo largo de un tramo importante de las regiones del Atlántico medio y Atlántico sur. Ya que esta temporada continúa, existe la posibilidad de que nuevos desastres naturales provoquen otro pico en la volatilidad del mercado.
Rendimiento financiero y desempeño de la industria del transporte de carga durante el Q3
Tanto el índice de tarifas spot como el de tarifas de contrato han alcanzado su punto máximo. Sin embargo, el entorno inflacionario persiste y sólo ha comenzado a estabilizarse tras atravesar un periodo sin precedente de volatilidad a lo largo de la pandemia. Mientras que el ciclo del mercado se está asentando y parece estar recuperando su patrón usual, las tarifas spot no disminuirán de forma significativa en el segundo trimestre del 2021 respecto a los índices del Q3. Hemos superado sin duda el punto máximo del ciclo y probablemente entraremos en un entorno deflacionista en 2022, que sin embargo vendrá retrasado y disminuido, ya que la capacidad necesaria para revertir las tarifas infladas no estará disponible por algún tiempo.
Expectativas para la temporada alta del segundo trimestre del 2021
La temporada alta de este último cuarto del año está por comenzar y la demanda está incrementando con rapidez, superando los índices del Q4 de 2020. La importación de contenedores de carga seguirá enfrentando dificultades y la deficiencia de capacidad será más severa este año en comparación a otros, debido a todos los factores antes referidos. Puesto que no se cuenta con una solución inmediata para lograr atenuarlos en el segundo trimestre del 2021, hay que tener por segura la volatilidad del mercado y priorizar la flexibilidad en las operaciones. La situación no mejorará significativamente hasta que hayamos atravesado por completo esta temporada alta y probablemente se estabilizará hasta bien entrado el 2022, después de que haya pasado suficiente tiempo para ponernos al día.
CARGA PARCIAL: RESPUESTA ANTE EL AUMENTO EN LAS TARIFAS Y LA TENDENCIA SUSTENTABLE EN TRANSPORTE DE CARGA
Uno de los retos para el transporte de carga en el panorama terrestre internacional de 2021 será tener una infraestructura logística que reduzca el impacto en el medioambiente y facilite la adaptación de los embarcadores a los retos económicos que se les presenten. Con este fin, Mexicom Logistics cuenta con el servicio de PTL que tiene las siguientes características:
- Opción de transporte económico para cargas de mayor tamaño que no ocupan un camión completo.
- No se paga el uso dedicado del camión, y se pueden transportar cargas más grandes que las permitidas en un servicio de transporte LTL.
- El tiempo de entrega es más corto que en el transporte consolidado o LTL.
- Puedes trasladar la mercancía en PTL por parte de una ruta internacional, puede significar hasta 50% de ahorro en el monto final en comparación con transportarla en FTL durante todo el trayecto.
