Nearshoring: Clústeres regionales actuales en México y su correlación con el crecimiento económico
En este post, presentamos una infografía que muestra la concentración de clústeres industriales en 4 regiones de México, además de la correlación entre el crecimiento de los clústeres y el crecimiento económico, de acuerdo a como lo presenta el Banco de México, en su working paper “The Role of Clusters in the Performance of the Mexican Economy”.
Identificación de clústeres en México
Los clusters son concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas que compiten pero también cooperan entre sí (Porter, 2000).
La identificación de los clústeres está sujeta a un nivel de discrecionalidad muy elevado. Si bien existen diversas metodologías pueden ser útiles para identificar clústeres, estas tienen algunas limitaciones en términos de capturar la dimensión espacial de la actividad económica y requieren una consideración cuidadosa de sus supuestos y del tipo de variables utilizadas.
Existen varios documentos que presentan diferentes clasificaciones de clústeres en México y que identifican las áreas en donde se localizan. En ese sentido, en 2017 fue presentado el Mapa de Clústeres iCluster (www.icluster.inadem.gob.mx), un sistema geográfico digital con información para los sectores industriales entre México y Estados Unidos. Sin embargo, hoy en día no se encuentra accesible.
En este post, presentamos una infografía que muestra la concentración de clústeres industriales en 5 regiones de México, de acuerdo a como lo presenta el Banco de México, en su working paper “The Role of Clusters in the Performance of the Mexican Economy”.
¿Cuántos clústeres industriales hay en México?
De acuerdo al paper del Banco de México “The Role of Clusters in the Performance of the Mexican Economy” México es un país que se ha dividido en cuatro regiones, cada una con su propio conjunto de fortalezas y clústeres económicos.
Clústeres en la Región Norte de México
En la región norte del país, que tiene fuertes lazos económicos con Estados Unidos, están presentes algunos de los clústeres tecnológicos más avanzados.
Baja California, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Coahuila
Principales Clústeres:
- Semiconductores y otros componentes electrónicos;
- Metalurgia; y
- Fabricación de productos de acero.
Nuevo León es el estado más desarrollado de esta región y cuenta con 8 clústeres en manufactura y servicios.
Principales clústeres:
- Servicios administrativos de oficina,
- Metalurgia Fabricación de productos siderúrgicos,
- Servicios financieros y oficinas centrales, y
- Servicios de empleo.
Clústeres en la Región Centro-Norte de México
La región centro-norte es conocida por sus clústeres de manufactura, como son:
- Fabricación de calzado,
- Semiconductores y otros componentes electrónicos,
- Elaboración de alimentos y bebidas y
- Servicios financieros y oficinas centrales.
Jalisco tiene una presencia significativa de clústeres relacionados con la manufactura y los servicios.
Principales clústeres:
- Servicios de transporte de carga
- Construcción residencial y no residencial,
- Manufactura y servicios farmacéuticos y médicos, y
- Elaboración de alimentos y bebidas.
Durango y Michoacán
Principal clúster:
- Aserraderos y Conservación de Madera
Michoacán, Sinaloa y San Luis Potosí.
Principal clúster:
- Elaboración de Alimentos y Bebidas
Clústeres en la Región Centro de México
Ciudad de México y Estado de México tienen una fuerte presencia en clústeres relacionados con los servicios.
Principales clústeres:
- Servicios de empleo,
- Servicios financieros y oficinas centrales,
- Servicios administrativos de oficina,
- Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y
- Construcción de infraestructura,
- Transporte de pasajeros transporte y comunicaciones, y
- fabricación de productos farmacéuticos y médicos.
Estado de México:
Los clústeres tradicionales como:
- Fabricación de alimentos y bebidas,
- Fabricación de prendas de vestir y
- Metalurgia
Guanajuato, Querétaro y Puebla tienen una presencia importante de clústeres relacionados con la manufactura
Principales clústeres:
- Automotriz,
- Fabricación de productos plásticos y
- Elaboración de alimentos y bebidas.
Puebla, Hidalgo y Guanajuato también cuentan con clústeres relacionados con los servicios.
Principales clústeres:
- Servicios financieros y oficinas centrales y
- Servicios de educación y salud.
Clústeres en la Región Sur de México
Quintana Roo
Principal cluster:
- Servicios de Turismo y Hotelería
Yucatán, Oaxaca y Guerrero son estados caracterizados por un menor crecimiento económico y una baja especialización en actividades secundarias y terciarias.
Principal cluster:
- Confección.
Veracruz, Campeche y Tabasco, cuentan con abundantes recursos naturales
Principal cluster:
- Extracción de petróleo y gas .
Correlación entre el crecimiento de los clústeres y el crecimiento económico
Este estudio presenta hallazgos sobre la correlación entre el crecimiento de conglomerados industriales específicos y el crecimiento económico general en los municipios mexicanos.
Clústeres con mayor crecimiento económicoy una correlación positiva con el crecimiento económico local
El estudio encontró que los clústeres relacionados con los servicios minoristas y de comidas, la fabricación de alimentos y bebidas y la fabricación de productos plásticos tuvieron el mayor crecimiento y una correlación positiva con el crecimiento económico local.
Clústeres con menor crecimiento pero con impacto en el crecimiento económico local
Los conglomerados de alta tecnología, como la fabricación de equipos y suministros médicos y los semiconductores y componentes electrónicos, desempeñaron un papel relativamente más modesto pero importante en el crecimiento económico regional.
Clústeres con correlación más baja con el crecimiento local
Por el contrario, los clústeres relacionados con servicios de empleo, servicios de turismo y hotelería, generación y distribución de energía eléctrica y transporte de pasajeros y comunicaciones tuvieron la correlación más baja con el crecimiento local. La extracción de petróleo y gas no fue estadísticamente significativa y estuvo presente en un pequeño número de municipios.
Clusters en México por Industria y su conexión con Nearshoring
- Industria automotriz: Este clúster es uno de los más importantes de México, representa el 3.9% del PIB del país y emplea a más de 800,000 personas. Se encuentra principalmente en las regiones central y norte del país. México es uno de los 10 principales productores de automóviles del mundo, con importantes fabricantes de automóviles como Ford, General Motors y Volkswagen que operan en el país. Nearshoring en este grupo implica la producción de piezas y componentes de automóviles.
- Industria aeroespacial: Este clúster es un sector en crecimiento en México, con importantes inversiones en los últimos años. Se localiza principalmente en las regiones del norte del país, particularmente en los estados de Chihuahua, Nuevo León y Sonora. México se ha convertido en un actor destacado en la industria aeroespacial, con más de 300 empresas aeroespaciales que operan en el país. Algunos de ellos practican el nearshoring que implica la producción de componentes y piezas aeroespaciales.
- Electrónica y electrodomésticos: Este clúster se concentra principalmente en la región central de México, particularmente en los estados de la Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato. Conexión Nearshoring: La industria electrónica de México ha atraído inversiones de empresas extranjeras, incluidas IBM, Intel y HP, que han establecido instalaciones de fabricación en el país para aprovechar la mano de obra calificada, los bajos costos y la proximidad al mercado estadounidense.
- Textiles y prendas de vestir: Este clúster se localiza principalmente en las regiones centro y norte de México. Nearshoring ha contribuido a aumentar las exportaciones de textiles y prendas de vestir de México a los Estados Unidos, particularmente en el segmento de alto valor agregado del mercado.
Fuentes:
Porter, M. E. (2000). “Location, Competition, and Economic Development: Local Cluster in a Global Economy”, Economic Development Quarterly, 14(1), p. 15-34.
Banco de México. (2018). Análisis de clusters en México: Un enfoque de econometría espacial (No. 2018-08). https://www.banxico.org.mx/publications-and-press/banco-de-mexico-working-papers/%7B80FDD837-A4EB-5232-9EA6-9F8C18E5F0D3%7D.pdf
«The Aerospace Industry in Mexico: A World of Opportunities», ProMexico (https://www.promexico.mx/work/models/Promexico/ResourceLibrary/Publication/5225/1/images/Aerospace_Industry_Mexico_World_Opportunities.pdf)
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