El término nearshoring se ha posicionado en el imaginario colectivo de los profesionales dedicados a las cadenas de suministros que continuamente están enfrentando todos los retos que el post-COVID nos sigue presentando. Mucho se ha hablado de la posición privilegiada que vive México y las oportunidades que representa. Hoy podemos hablar de que  estamos en la primera ola del Nearshoring, y sus resultados ya se van haciendo cada vez más visibles y cuantificables. 

A manera de introducción, recordaremos la definición del término el nearshoring; así como el significado de las estrategias adyacentes a él, el reshoring y offshoring. Posteriormente, nos adentramos de lleno sobre la posición que ha tenido México en esta primera ola. Veremos su potencialidad, analizaremos su lugar en los índices de nearshoring de Kearney y Savills, veremos cómo afecta a México el nearshoring, los resultados que ha tenido la primera ola  y la tendencia  presente, para finalizar  hablando de cuáles son las industrias que más se han beneficiado en los últimos dos años. 

Diferencia entre Nearshoring, reshoring y offshoring 

En términos fáciles, de Chat GPT, nearshoring, reshoring y offshoring son términos que se utilizan en el ámbito empresarial y de negocios para referirse a la ubicación geográfica de los proveedores o los procesos de producción. A continuación se describen las diferencias entre ellos:

1. Nearshoring: se refiere al proceso de externalizar un proceso de negocio o producción a un proveedor ubicado en un país cercano geográficamente. Por ejemplo, una empresa con sede en los Estados Unidos podría externalizar su producción a un proveedor en México o Canadá. La ventaja de nearshoring es que la empresa puede aprovechar la proximidad geográfica, la similitud cultural y lingüística para mantener un mayor control y una mejor comunicación con el proveedor.
2. Reshoring: se refiere al proceso de traer de vuelta la producción o los procesos de negocio a la empresa matriz, después de haber sido externalizados previamente a un proveedor en el extranjero. Este proceso se lleva a cabo generalmente para mejorar la calidad del producto, reducir los costos y fortalecer la cadena de suministro.
3. Offshoring: se refiere al proceso de externalizar un proceso de negocio o producción a un proveedor ubicado en un país extranjero, generalmente con costos laborales más bajos. Por ejemplo, una empresa con sede en los Estados Unidos podría externalizar su producción a un proveedor en China o India. La ventaja del offshoring es que la empresa puede aprovechar los costos laborales más bajos, pero puede enfrentar desafíos relacionados con la diferencia horaria, la comunicación y la calidad del producto.

Altasia y México lideran el Nearshoring 

Después de COVID, las empresas se dieron cuenta de la vulnerabilidad y los riesgos de las estrategias de abastecimiento global que implican grandes distancias. Por lo que la tendencia actual ha sido de aplicar la estrategia de nearshoring. 

A nivel mundial, hay dos regiones importantes  en las que se observa el nearshoring: “Altasia” y México. La primera se refiere a las naciones de Asia que están reemplazando a China como centro de las cadenas de suministro. Se refiere a naciones en las que los costos son menores, como Vietnam, Bangladesh, Filipinas, entre otras. 

Por su parte, México se ha posicionado en un papel protagónico del nearshoring, como eslabón preferido en las cadenas de suministro no sólo de América del Norte, al aumentar su crecimiento como principal actor en las importaciones a Estados Unidos, sino también como un país que atrae inversión China, que quieren tener cercanía con el mercado americano. 

«Pero, ¿qué pasaría si ese ecosistema de proveedores que China y otros países asiáticos han estado construyendo durante las últimas tres décadas se acercara a los EE.? Eso es exactamente lo que estamos empezando a ver que sucede en la edición de este año del Índice de reubicación de Kearney porque, por una variedad de razones, cada vez más empresas chinas y asiáticas están instalando operaciones de manufactura en México». – Kearney 

¿Qué determina la competitividad de un país en el nearshoring? 

Kearney es una empresa que lleva 10 años observando y reportando las tendencias en el reshoring y nearshoring. La empresa cuent aconun indicador que hace valoraciones cruzadas con respecto a las condiciones para el nearshoring de dos países en relación con  otro país de referencia. 

 “Este índice mide, por ejemplo, en el caso de México, la relación entre el valor de las exportaciones manufactureras realizadas por México en relación con las exportaciones equivalentes de un país de bajos costos asiático. A manera de ejemplo esto se traduce en la relación entre cada dólar importado por los Estados Unidos desde un país asiático y lo que representa con respecto a lo equivalente de las importaciones desde México, lo que ha estado en el orden de 38 centavos de dólar, pero que en los últimos años ha tendido a subir a 42 centavos de dólar. Es decir, ha habido un aumento relativo de las exportaciones manufactureras de México hacia los Estados Unidos.” – C. Garrido, CEPAL 

La potencialidad de México en el Nearshoring

 En su reporte de 2022, Kearney resalta el papel que ha obtenido México en el nearshoring, al contar con una gran parte del mercado manufacturero de importación de Estados Unidos. Señala por ejemplo, uno de los indicadores del crecimiento del nearshoring:  desde COVID, las importaciones americanas  de productos manufacturados han crecido 26 por ciento, de 320 miles de millones a 402 miles de millones. De esta forma, la participación de México en el mercado ha aumentado significativamente, en comparación con otros países que importan a Estados Unidos.

México destaca en la lista de Savills por su atractivo entorno comercial y de manufactura

Savills, una compañía de asesoría inmobiliaria del Reino Unido, crea una lista utilizando los índices de potencial de nearshoring de naciones que están cercanas a importantes mercados de consumo. Esta lista es actualizada regularmente y la última versión fue publicada en 2020. En ella, México ocupa la posición número 15, en un universo de 40 países. 

El índice establece  su clasificación no sólo con base en el costo de la mano de obra o la proximidad geográfica de los países, porque como lo establece la inmobiliaria: “Para los fabricantes, la mano de obra no es el único costo crítico”. Factores como los costos de energía, infraestructura de calidad, un entorno comercial y regulatorio favorable y alguna base de exportación de manufactura existente son elementos clave para que un país sea un candidato favorable para el nearshoring.

Nearshoring en México: oportunidad para la manufactura de China para atender el mercado americano

Otro fenómeno interesante, es que ha surgido actividad de compañías manufactureras chinas en México, como una estrategia para construir y expandir sus capacidades de manera más cercana al mercado americano. De esta forma, se ha visto cómo  las compañías Chinas empiezan a mover su manufactura a México para atender mejor las necesidades de sus clientes en Estados Unidos y para aprovechar los buenos términos de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, y así inmunizarse de las tensiones en las relaciones geopolíticas existentes entre China y Estados Unidos. 

¿Cómo afecta el nearshoring a México? 

El nearshoring ha tenido un impacto positivo en la economía de México, ya que ha atraído inversiones extranjeras y ha generado empleo en el sector manufacturero. 

Análisis de la inversión extranjera en México

Las manufacturas representan casi el 50% del total de IED recibida por México en las dos últimas décadas.

“La información sobre las inversiones extranjeras en la industria manufacturera sugiere que el efecto estructural del acoplamiento estratégico de México con la economía de los Estados Unidos se mantiene plenamente y con ello el papel determinante del factor de vecindad en la relación.” – C. Garrido, 2022

Factores que determinan qué estados reciben mayor inversión extranjera: 

• Tamaño de los mercados, como en el caso de Ciudad de México y Estado de México
• Localización de sedes corporativas de empresas extranjeras, como también es el caso de la CDMX
• Proximidad con Estados Unidos, como en el caso de Nuevo León, Baja California y Guanajuato 

La proximidad con Estados Unidos  establece “facilidades particulares para el acceso a los suministros provenientes de los Estados Unidos y por el rápido acceso de los productos al mercado estadounidense, lo que subraya el carácter de doble dirección que tiene el factor de vecindad para la producción y para la exportación”. ” – C. Garrido, 2022

¿Cuáles son las industrias que más se han beneficiado con el nearshoring en México? 

Las industrias de automóviles, electrodomésticos, dispositivos médicos y electrónicos están estrechamente relacionadas con el fenómeno del nearshoring en México, ya que estas industrias han sido históricamente las más beneficiadas por la subcontratación de procesos de producción y servicios empresariales a proveedores cercanos geográficamente.

Industria Automotriz: En el caso de la industria automotriz, México se ha convertido en un importante centro de producción de vehículos para empresas internacionales como General Motors, Ford, Nissan y Volkswagen, entre otras. El país es un destino atractivo para la subcontratación de la producción de automóviles y componentes automotrices,  servicios de ingeniería, diseño y otros servicios empresariales a proveedores mexicanos.

Electrodomésticos: México también  ha experimentado un aumento en la producción y subcontratación de la fabricación de productos como lavadoras, secadoras, refrigeradores y aires acondicionados. Empresas como Whirlpool, LG y Samsung han establecido fábricas en México para producir productos para los mercados estadounidenses y latinoamericanos. 

Equipo médico: La tendencia a la producción de equipo  médico en el país  sigue a la alza. Empresas como Medtronic, Stryker y GE Healthcare han invertido en la construcción de fábricas y en la adquisición de empresas locales para producir dispositivos médicos en el país.

Electrónicos: Finalmente, en la industria electrónica, en México se producen productos electrónicos, como televisores, teléfonos móviles y computadoras. Empresas como Samsung, Sony, Intel y HP han establecido fábricas en México.  

Aeroespacial: México se está convirtiendo en un importante proveedor aeroespacial, gracias a su mano de obra calificada y a que cuenta con importantes parques aeroespaciales. 

¿Por qué los resultados del nearshoring en México no son completamente visibles? 

De acuerdo al reporte de Kearney, a pesar del creciente éxito de México en el Nearshoring, es importante destacar que el aumento de las exportaciones a los Estados Unidos no se refleja completamente en los resultados de la inversión extranjera directa en México. La razón de esto es que solo estamos viendo la primera ola del nearshoring  en la que se ha utilizado principalmente la base de fabricación existente a través de contratos de terceros para soluciones llave en mano.

Además, tal vez el uso de empresas albergue en Estados Unidos y México pueda dificultar la visibilidad del flujo de capital relacionado a las actividades de nearshoring operadas por compañías no Mexicanas.  

Aunque las cifras de inversión extranjera directa de México no reflejan completamente el éxito del Nearshoring en el país, esto no debe restar importancia al hecho de que México sigue siendo un destino muy atractivo para las empresas que buscan mejorar la eficiencia de sus cadenas de suministro y aumentar su competitividad internacional. Además, a medida que las empresas estadounidenses continúan reconociendo las ventajas del Nearshoring en México, es probable que veamos un aumento en la inversión extranjera directa y un mayor crecimiento en el futuro.

Fuentes: 

https://www.savills.com/impacts/market-trends/global_manufacturing_supply_chains_the_future.html

https://www.kearney.com/operations-performance-transformation/us-reshoring-index

Chat GPT 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48056/4/S2200726_es.pdf