Para impulsar el Nearshoring en México, las empresas albergues, clusters y parques industriales han desempeñado un papel crucial. Estos desarrollos organizacionales  trabajan en colaboración para crear un entorno propicio para la inversión, ofreciendo servicios de alta calidad y promoviendo la innovación y la competitividad. En su trabajo publicado por la CEPAL, Celso Garrido, nos lleva de la mano para entender el rol de estos desarrollos organizacionales que han estimulado y propiciado que el nearshoring en México sea posible. 

Beneficios del régimen de maquiladora de albergue en México para empresas extranjeras

¿Qué es una empresa maquiladora de albergue? 

El régimen de maquiladora de albergue es una forma en la que los residentes en el extranjero pueden operar temporalmente en México mientras deciden si desean establecerse de forma permanente en el país mediante otro régimen. 

Las empresas de los residentes en el extranjero que operan mediante una empresa de maquiladora de albergue pueden permanecer en este régimen hasta un máximo de cuatro años o ejercicios fiscales desde el inicio de sus operaciones en México. 

Durante este período, pueden recuperar sus inversiones y expandir sus servicios, y también tienen la opción de establecer un lugar permanente de negocios en el país y pagar impuestos una vez que haya finalizado el periodo de transición.

Los beneficios de las empresa albergue en México:  

En primer lugar, la empresa extranjera puede tener operaciones en México a través de un tercero, lo que significa que la empresa de albergue absorbe todos los riesgos y pasivos de la entidad mexicana. 

En segundo lugar, al utilizar los servicios de una empresa de albergue en México, la empresa extranjera se beneficia de los permisos y certificaciones ya existentes, como el programa IMMEX y la certificación de IVA, lo que reduce significativamente el costo anual de operación. 

“El Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) te permite obtener un programa para realizar importaciones temporales de mercancías con procesos productivos y/o servicios a mercancías de exportación o para prestar servicios de exportación, difiriendo el pago del impuesto general de importación, del Impuesto al Valor Agregado y, en su caso, de cuotas compensatorias de los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación.”

Más información sobre el Programa IMMEX para empresas industrial, de servicios y de albergue, aquí 

En tercer lugar, la empresa extranjera puede controlar el proceso de producción y la calidad de los productos terminados de manera más eficiente y competitiva que si subcontrataran o contrataran la manufactura. 

Esta modalidad empresarial está sujeta a transformaciones por cambios en los marcos normativos y fiscales que están actualmente en curso, pero conforme a los analistas esto significaría una mejora en las operaciones de estas entidades.

Los clusters industriales como punto medular del nearshoring:  impulsores del desarrollo empresarial y canal de circulación de conocimientos en México

Los clústeres en México promueven el nearshoring al fomentar la cooperación interempresarial, la innovación y el desarrollo de la tecnología y el capital humano en regiones específicas. Esto a su vez mejora la competitividad de las empresas y las economías en general.

En México hay un conjunto diverso de clústeres identificados con industrias y estados, como el clúster de automotriz, electrónica, textil, aeroespacial, aeronáutica, de dispositivos médicos y biotecnología, entre otros.

“Los clústeres son concentraciones sectoriales y geográficas de empresas que producen y venden productos relacionados o complementarios que favorecen la oferta de servicios especializados en aspectos técnicos, administrativos y financieros, tanto horizontales como verticales. (Martínez y Corrales, 2017). “

Existen dos niveles de concreción de los clústeres en México: En primer lugar, a nivel mesoeconómico, con el impulso de un programa público en alianza con sectores empresariales para promover la innovación, como el caso del Programa de Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación (PROSOFT). 

En segundo lugar, a nivel mixto entre meso y microeconómico y también mixto en su carácter institucional, ya que algunos resultan de interacciones entre iniciativas empresariales y públicas y otros son de carácter principalmente privado. 

Estos clústeres favorecen la cooperación interempresarial, la conformación de vínculos, proveeduría, subcontratación, cadenas, entre otros, a nivel empresarial y sectorial. Además, la concentración de empresas en un territorio específico genera externalidades del desarrollo tecnológico y del capital humano que contribuyen al desempeño de las economías.

Beneficios de los clústeres industriales: 

1. Acceso a talento calificado: Los clusters son grupos de empresas que operan en una misma industria y están ubicados geográficamente cerca unos de otros. Al estar en un cluster, las empresas pueden acceder a un pool de talento calificado en el área geográfica, lo que facilita la contratación de personal capacitado y reduce los costos de formación.
2. Reducción de costos: La proximidad geográfica de las empresas que operan en un cluster permite compartir recursos y conocimientos, lo que reduce los costos de producción. Además, los clusters pueden tener acceso a incentivos fiscales y programas gubernamentales diseñados para promover el crecimiento de la industria.
3. Mayor eficiencia en la cadena de suministro: Al estar ubicadas geográficamente cerca unas de otras, las empresas pueden trabajar en colaboración para mejorar la eficiencia en la cadena de suministro. Esto puede incluir la consolidación de compras y envíos, así como el intercambio de información y recursos.
4. Facilidad para la investigación y el desarrollo: Los clusters suelen tener una concentración de centros de investigación y universidades especializados en la industria en cuestión. Esto permite a las empresas acceder a investigaciones y desarrollos en la materia y establecer colaboraciones para proyectos de innovación.
5. Mejoras en la competitividad: Al estar ubicadas cerca unas de otras, las empresas pueden aprender de las mejores prácticas y competir entre sí para mejorar su eficiencia y productividad. Esto puede generar una mejora en la competitividad de la industria en general y atraer a más empresas a la región.

Cluster Automotriz en México 

En general estos clústeres suelen tener una ensambladora importante de la industria en torno a la cual se articulan empresas de diverso tipo.  Los clústeres resultan de gran utilidad para el desarrollo de las empresas que operan en la respectiva industria por los efectos de la cooperación entre empresas que se desarrolla en los mismos. Un caso destacado es el clúster de la industria automotriz, a partir del cual se han desarrollado entidades independientes en diez estados, tales como Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, y Jalisco.

Con base en esta evolución se ha configurado la Red Nacional de Clusters de la Industria Automotriz que opera como líder para el desarrollo de la industria. 

La REDCAM impulsa la integración de las pymes y los insumos nacionales en las cadenas productivas, en línea con las nuevas perspectivas que plantea el T-MEC. La REDCAM también establece acuerdos de cooperación con agencias equivalentes en los Estados Unidos y Europa.en este sentido, la REDCAM es relevante no solo para el desarrollo de la industria, sino también para atraer inversiones de nearshoring y para fomentar la circulación de conocimientos entre los integrantes del clúster y sus contrapartes internacionales.

“Esta combinación entre la dinámica estratégica con las cuestiones operativas parece presentarse también en otros clústeres, con lo que se convierten no solo en impulsores de las cadenas y las regiones en las que participan, sino también en potentes canales de circulación de conocimientos entre los integrantes del clúster, pero también por sus relaciones con contrapartes internacionales… 

Asimismo, esta configuración y desarrollo de clústeres también ha sido un factor relevante para impulsar y consolidar en el país nuevas industrias relacionadas con las GPC como la industria aeroespacial, que es un sector de frontera a nivel mundial, o la de dispositivos médicos cuyo clúster es líder en América Latina.” Celso Garrido – CEPAL

Los parques industriales 

Los parques industriales son áreas especialmente diseñadas para la instalación de empresas manufactureras y de servicios que ofrecen un marco adecuado, servicios, infraestructura y concentración de empresas, impulsando el uso eficiente de los recursos y la reducción de costos. Se han convertido en uno de los instrumentos más eficientes y eficaces para estimular la innovación y el crecimiento de México  y atraer inversión extranjera directa.

En México, los parques industriales datan de la década de 1960, relacionados con la implementación del programa de maquiladoras, y se localizaron inicialmente en los estados fronterizos, dando servicios a compañías estadounidenses. La mayoría de las empresas con  parques industriales se encuentran en Estados cercanos a la frontera con EUA y la mayoría se centra en la industria automotriz. 

Desde entonces, el modelo de negocios ha evolucionado, ofreciendo no solo lotes para que se instalen las empresas, sino también construcciones para alquilar, nuevas infraestructuras y servicios digitales relacionados con la industria 4.0. Dada su complejidad, el negocio de los Parques Industriales en México lo operan principalmente entidades de inversión inmobiliaria privada como fondos de inversión o consorcios de inversión inmobiliaria como los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS).

Las empresas que buscan los servicios de los PI en el país son principalmente aquellas que operan en modelos de just in time, en modelos de producción just in sequence, o  los que tienen centros de distribución de compañías de retail, como bodegas para operadores logísticos.

La Asociación Nacional de Parques Industriales (ANPIP) ha realizado un ejercicio de análisis prospectivo para los Parques industriales en el que se muestra una tendencia creciente hacia la presencia del internet de las cosas, la robótica avanzada y la inteligencia artificial.

Por ejemplo, los parques industriales en los estados fronterizos de México, como Baja California y Chihuahua, han atraído a compañías estadounidenses que buscan mover su producción de China a México debido a la cercanía geográfica y la reducción de costos laborales. 

Asimismo, el desarrollo de PI de alta calidad con servicios digitales relacionados con la industria 4.0 y servicios de compañías de albergue, como los de Ciudad Juárez, ha atraído la inversión de empresas como Foxconn, que está construyendo una planta en esta ciudad para producir pantallas LCD para televisores y otros productos electrónicos. 

En general, los Parques Industriales en México han evolucionado para ofrecer una amplia gama de servicios y soluciones personalizadas a las necesidades de las empresas, lo que los convierte en un instrumento eficaz para atraer la inversión extranjera directa y fomentar el nearshoring.

Fuentes: 

Martínez, G. y S. Corrales (2017), “Cadenas productivas y clusters en la economía regional de Nuevo León: un análisis de matriz insumo-producto”, Revista Economía Teoría y Pr.

Garrido, México en la fábrica de América del Norte y el nearshoring (LC/MEX/TS.2022/15/-*), Ciudad de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022